Nano Dimension inicia oferta especial para aquisição da Stratasys como anúncio de combinação de negócios da Desktop Metal

Sep 04, 2023

por Sam Davies

25 de maio de 2023

14:55

Nano Dimensãoiniciou uma oferta especial em dinheiro para comprar entre 38,8% e 40,8% das ações em circulação daStratasyspor 18,00 USD por ação em dinheiro.

A conclusão bem-sucedida da oferta especial resultaria na Nano Dimension possuindo entre 53-55% das ações em circulação, incluindo os 14,2% das ações que a Nano Dimension já possui.

A Stratasys anunciou hoje um acordo definitivo com a Desktop Metal para fundir os negócios no valor de 1,8 bilhão de dólares. Se este acordo for concluído no quarto trimestre de 2023, os acionistas da Stratasys deterão 59% da empresa combinada e os acionistas da Desktop Metal deterão 41%.

A Nano Dimension já teve três tentativas de aquisição rejeitadas pelo Conselho de Administração da Stratasys e passou a apresentar uma oferta diretamente aos acionistas da Stratasys, apesar da Stratasys ainda ter um plano de direitos dos acionistas em vigor. Ela anunciou anteriormente que estava preparada para iniciar esta oferta especial em abril.

"Como havíamos indicado anteriormente ao Conselho da Stratasys, dada a recusa contínua em negociar, decidimos apresentar nossa oferta diretamente aos acionistas da Stratasys", disse Yoav Stern, presidente e CEO da Nano Dimension. "Acreditamos que nossa oferta oferece certo valor em dinheiro para os acionistas da Stratasys com um prêmio superior ao que a Stratasys pode oferecer a seus acionistas. Esperamos concluir com sucesso a oferta pública especial enquanto continuamos a executar nosso plano estratégico para impulsionar criação de valor para clientes e acionistas e para criar um líder preeminente no mercado AM em rápido crescimento."

A oferta especial expirará às 23h59 EDT na segunda-feira, 26 de junho de 2023, a menos que seja estendida ou rescindida antecipadamente de acordo com a oferta proposta de compra e as regras e regulamentos aplicáveis ​​da SEC e da lei israelense. O fechamento da oferta pública especial está sujeito a certas condições, incluindo que pelo menos 5% das ações emitidas e em circulação da Stratasys sejam validamente ofertadas e não devidamente retiradas, pelo menos 53% das ações emitidas e em circulação da Stratasys quando agregadas às ações da Stratasys as ações detidas pela NANO forem validamente oferecidas e não retiradas adequadamente, o conselho de administração da Stratasys resgatará seu Plano de Direitos, datado de 25 de julho de 2022 e quaisquer Direitos que possam ser emitidos e pendentes ou NANO sendo satisfeito a seu exclusivo critério de que os Direitos não serão tornar-se exercível como resultado da oferta pública, conforme descrito nos materiais da oferta pública, incluindo a oferta de compra, uma carta de transmissão relacionada e outros documentos da oferta pública.

por Sam Davies

25 de maio de 2023

14:55

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